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港资券商「一盈证券」,递交招股书,拟美国纳斯达克IPO上市


2023年6月30日,来自香港的Garden Stage Ltd(以下简称“一盈证券”)在美国证监会(SEC)披露招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码WIN。其于2022年12月13日在SEC秘密递表。


一盈证券招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1954269/000121390023053459/ff12023_gardenstage.htm



主要业务

一盈证券,作为一家总部位于香港的金融服务提供商,主要从事提供配售及包销服务、证券交易及经纪服务、资产管理服务,旗下拥有香港证监会的第1、4、9号牌照。



股东架构

招股书显示,一盈证券在上市前的股东架构中:

Oriental Moon Tree持有90%的股权;
(Oriental Moon Tree的董事,分别为方伟诺先生Mr. Wai Lok Raymond, FONG陈思浩先生Mr. Sze Ho, CHAN沈颜先生Mr. Ngan Sammy, SHUM)
(Oriental Moon Tree的股东,分别为

Ms. Yun, ZHU(方伟诺先生的配偶)通过Lobster Financial Holding持股10%;

沈颜先生Mr. Ngan Sammy, SHUM,通过Golden Garden (BVI)持股8%;

刘锦欣女士(音译)Ms. Kam Yan Karen, LAU,通过Courageous Wealth持股64%;
胡显麟先生(音译)Mr. Hin Lun, WU,通过 Capital Hero Global持股14%;
何永廉先生Mr. Wing Lim, HO,通过 Gulu Gulu持股4%)。

陈进辉先生(音译)Mr. Chun Fai, CHAN,通过Bliss Tone持有5%的股权;

Ms. Yan, KO,通过State Wisdom Holding持有5%的股权。






公司架构

招股书显示,一盈证券的公司架构如下:



管理层
招股书显示,一盈证券的管理层如下:

 

 


公司业绩

招股书显示,在过去的2022财年、2023财年(财政年度结束日期为3月31日),一盈证券的收入分别为325.93万、230.64万美元,相应的净亏损分别为20.72万、51.33万美元。




中介机构

一盈证券是次IPO的的中介团队主要有:Revere Securities, LLC为其承销商;Marcum Asia CPAs LLP/Friedman LLP为其审计师;Guangdong Wesley Law Firm、Stevenson, Wong & Co.、Ortoli Rosenstadt LLP分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师;The Crone Law Group P.C.为其承销商美国律师。


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